Кондитерская отрасль – это важный элемент цепи добавленной стоимости
поскольку является крупным потребителем сахара, муки, крохмалопатоки, молока и
других продуктов отечественного агропродовольственного сектора.
Надо отметить, что под кондитерской продукцией обычно имеются на
виду изделия двух основных групп мучных и сахаристых, но с
последних, в свою очередь, часто выделяют отдельно еще шоколадные изделия.
Сахаристыми, в таком случае, называют только ту продукцию, которая не имеет в
своем составе какао. Далее мы будем пользоваться именно этим разделением на
три группы: мучные, шоколадные (с содержанием какао) и сахаристые.
В целом украинская кондитерская отрасль производит достаточно продукции,
чтобы удовлетворить внутренний спрос и поставляет значительные объемы на экспорт.
Импортная продукция также присутствует на внутреннем рынке, но отечественные
изделия составляют им достойную конкуренцию, а объемы экспорта в пять-шесть
раз превышают объемы импорта.
Внешняя торговля
Украина является нетто-экспортером кондитерских изделий как в целом, так и по
всех основных видах продукции. Традиционно, наиболее
экспортно-ориентированными были направления производства конфет (и вареных, и
шоколадных), а также желейных изделий. Нетто-импорт был только в
категории шоколадных плиток и батончиков, но с 2015 года и там уже
экспорт превосходит импорт.
Динамика экспорта украинской кондитерки, 2013-17 годы
В динамике экспорт кондитерских изделий в течение последних пяти лет в
целом был подобен производства – падение в 2013-2016 годах и
начало восстановления в 2017 году. Всего с 2013 года по 2016 год
просел экспорт шоколадных изделий – на 64%. Это не удивительно, ведь в этой продуктовой группе доля стран СНГ составляла в 2013 году 88%.
Потом были разрыв экономических связей с Россией, эмбарго, ограничения
транзита по территории РФ, неоднократные ограничительные действия Беларуси в отношении
украинской кондитерской продукции, нетарифные ограничения в некоторых странах Средней
Азии, что привело в итоге к падению доли стран СНГ в украинском
экспорте шоколадной продукции в 2017 году до 53%.
На этом фоне надо отметить рост экспорта в Казахстан за тот же
период. Его доля в нашем экспорте шоколада превысила 13% в 2017 году и сейчас эта страна является крупнейшим клиентом украинских
экспортеров кондитерской продукции с содержанием какао. Кроме того, на
замену утраченных рынков пришли Румыния, сша, Ирак, Польша
и много других стран из разных уголков мира, куда поставки существенно
увеличились в течение последних пяти лет.
Экспорт мучной кондитерки сократился с 2013 по 2016 год на 48%. В этой группе доля СНГ в 2013 году составляла 90%, следовательно причина падения экспорта поняла. В 2017 году в СНГ ушло уже только 48% экспорта, зато выросли поставки в Германию, Латвию, Румынию, Ирак,
Польшу и другие страны. В то же время, лидером среди покупателей украинского
мучной продукции в 2017 году оказалась Беларусь, куда ушло более 13% экспорта.
По сахаристых кондитерских изделиях сокращение экспорта было максимальным в 2014 году – почти 13% в сравнении с 2013 г. После того экспорт понемногу рос и в 2017 году
почти вышел на довоенный уровень. Страны СНГ остаются основным
покупателем продукции этой группы. Их доля в нашем экспорте сахаристых
изделий сократилась с 79% в 2013 году до 58% в 2017 году, но в 2013 году 33% шло в Россию, тогда как сейчас – 0%. Лидерами в 2017 году были Казахстан (14%) и Беларусь (12%).
География и структура экспорта
Вообще география экспорта украинской кондитерской продукции на сегодня является достаточно широкой и охватывает более чем 90 стран со всего мира. В 2013 году количество стран, которые получали нашу кондитерку, была в два раза меньше.
В продуктовой структуре экспорта выделяются печенье сладкое и вафли (29% в объеме экспорта всей кондитерской продукции в 2017 году), конфеты вареные (21%) и конфеты шоколадные (13%).
География и структура импорта
Объемы импорта кондитерской продукции в Украину в пять-шесть раз меньше объемов экспорта. В потреблении доля импорта сейчас не превышает 10%.
Импорт, также как и экспорт, заметно упал в период 2013-2016 годов,
достигнув самого низкого уровня в 2016 году. Разрыв отношений с Россией был
главной причиной падения и здесь, поскольку некоторые бренды имели там
производственные мощности и пользовались режимом свободной торговли для
расширение ассортимента предложения в Украине.
Другой причиной падения импорта было снижение покупательной способности украинского потребителя и обесценивание гривны.
Больше всего упал с 2013 по 2016 год импорт шоколадных изделий – на 65%. В 2013 году 74% импорта этой группы шло к нам именно из России. В 2016 году этот поток,
понятно, упал до нуля и вот уже в 2017 году Польша, Нидерланды и
Германия вместе обеспечили более 70% всего «шоколадного» импорта в Украину.
Импорт сахаристых изделий сократился с 2013 по 2016 год на 60%. Исчезновением России с украинского рынка в наибольшей степени воспользовались Турция и Польша, которые вместе поставили в 2017 году 55% этой продукции.
Падение импорта мучных кондитерских изделий составило 58%. Российское место на рынке (50% импорта этой товарной группы в 2013 году) заняли Польша (34% импорта в 2017 году) и Болгария (15%). Продукция последней еще пять лет назад вообще была неизвестна украинскому потребителю.
В 2017 году произошло увеличение импорта кондитерской продукции по всем
группах. Произошло это на фоне роста внутреннего производства по
большинства позиций, то есть очевидно, что наконец-то украинцы начали
восстанавливать спрос на сладкую продукцию.
ФАО