Объем мирового рынка муки, по последним оценкам ФАО, оценивается в $200 млрд.
Как прогнозируют ведущие аналитики, до 2022 года, несмотря на влияние
рост численности населения, увеличение его доходов и изменения
потребительских предпочтений в питании объем рынка может достичь $250-270 млрд.
Подробнее о ситуации, которая складывается на мировом рынке муки, и
об основных перспективах его развития старший экономист инвестиционного
центра FАО Дмитрий Приходько рассказал ИА «АПК-Информ».
– Дмитрий, охарактеризуйте, пожалуйста, основные тенденции на
мировом рынке муки. Как изменилась динамика мировой торговли
мукой за последние десятилетия, и какое место занимает на мировой арене
Украина?
– На глобальном уровне мука все еще остается одним из основных
продуктов переработки зерна, активность торговли которым достаточно высока. В
структуре экспорта продуктов переработки зерна на муку приходится около
37%. Начиная с 2000 года, объемы экспорта муки выросли на 74%, достигнув в 2017 году 15,5 млн. тонн, или почти $5,3 млрд. в стоимостном выражении. Пшеничная мука преобладает в общем объеме торговли мукой, составляя более 90%. На другие виды, такие как кукурузная, рисовая и другие, суммарно приходится около 10%.
С одной стороны, это довольно значительный рост, с другой – наращивания
мировой торговли другими продуктами переработки зерна (крупы, солод,
клейковина) происходит более высокими темпами. С 2010 года объемы
мировой торговли мукой выросли на $0,9 млрд., рынок других продуктов переработки – на $2,2 млрд. Как результат, доля муки в мировой структуре экспорта продуктов переработки зерна постепенно снижается.
Отдельно необходимо отметить, что темпы роста торговли мукой
остаются низкими в сравнении с темпами роста объемов экспорта
зерновых. Так, объем торговли пшеницей за последние 18 лет вырос на 133%,
что существенно больше по сравнению с объемами торговли пшеничной мукой. И
это вполне предсказуемо, так как все страны ориентируются на собственную
внутреннюю переработку. В настоящее время около 15% произведенной пшеницы в мире экспортируется, при этом на рынке муки данная доля составляет около 3%.
Что касается места Украины, то, несмотря на то, что страна является одним из
ключевых игроков на рынке зерна, занимая пятую позицию по экспорту
пшеницы в мире, четвертую по торговле ячменем и кукурузой, при этом в
торговли борошномельною продукцией, к сожалению, пока занимает лишь 12 место в мировом рейтинге. Согласно официальным данным, Украина за
результатам прошлого года поставила на внешние рынки муки общей
стоимостью $98 млн.
– Назовите ключевые регионы-импортеры муки. Каковы их особенности, и как Вы оцениваете перспективы Украины на данных рынках?
– Пальму первенства среди регионов-импортеров пшеничной муки удерживают страны Европы с долей в общемировой торговле около 24%, или $1,05 млрд. При этом около 90% всего объема торговли мукой в регионе генерируется в рамках торговых
операций между странами Европейского союза. Отметим тот факт, что
локализация торговых потоков – одна из особенностей мировой торговли
мукой.
Что касается перспектив торговли с данным регионом, то они
определяются, главным образом, Соглашением о зоне свободной торговли между
Украиной и Евросоюзом. В рамках данного документа отсутствует отдельная тарифная
квота на поставку муки из Украины в страны ЕС, квота введена в целом
для пшеницы и муки. Это существенно сужает возможности украинских
мукомолов поставлять свою продукцию в страны евросоюза в режиме преференций,
поскольку основной объем квоты выбирается экспортерами пшеницы.
В целом, условия доступа украинских мукомолов на европейский рынок
достаточно сложные, потому что они предусматривают процедуру импортных лицензий –
с одной стороны, с другой стороны – украинские компании работают в условиях
жесткой конкуренции за сырье со стороны трейдеров. Кроме того,
украинскому экспортеру муки необходимо уже иметь историю поставок
зерна в Евросоюз. Учитывая вышеизложенные факторы, ЕС сложно назвать
наиболее приоритетным направлением сбыта продукции в ближайшем
будущем для украинских экспортеров мукомольной продукции.
В рамках Европейского союза, по данным наших партнеров из International
Trade Centre (ITC), тремя основными импортерами муки, которые имеют
потенциал по наращиванию объемов закупок продукции, является Голландия,
Франция и Ирландия. Так, например, импорт муки Голландией составляет
около $260 млн., при этом импортный потенциал оценивается ITC в $432 млн. Франция ежегодно импортирует муки на $136 млн., Импортный потенциал составляет $217 млн. Также можно отметить Ирландию, импортный потенциал которой в 2 раза превышает текущие объемы импорта муки на уровне $95 млн.
Вторым по важности регионом сбыта для мировых мукомолов являются страны Ближнего Востока. Ежегодно этот регион импортирует муки совокупной стоимостью около $1 млрд., что соответствует 20% глобального импорта данной продукции. Ключевым импортером в регионе является Ирак – около 60% всех поставок. Основной поставщик муки в регионе – Турция –
обеспечивает почти три четверти всего объема поставок. Столь высокая
доля одной страны – опять же подтверждение устоявшейся локализации
мировой торговли мукой.
Украина в 2017 году вышла на 2 место среди основных
поставщиков муки в регионе, и именно это направление торговли для
украинских предприятий мукомольной отрасли может считаться одним из
перспективных. Кроме Ирака, значительным импортным потенциалом обладают Сирия
и Саудовская Аравия.
Рынок Африки – третий в мире по величине импортер муки, что формирует 16% общего объема импорта. Совокупный объем закупок данной продукции регионом оценивается в $763 млн. В ТОП-3 стран-импортеров, которые обеспечивают более 50% всего импорта, входят Ангола, Судан и Сомали. Среди поставщиков
муки сильные позиции сохраняют за собой Турция и страны
Европейского союза.
Украина входит в пятерку крупнейших поставщиков муки и имеет
достаточно хорошие перспективы дальнейшего наращивания своего присутствия на
рынках данного региона.
Что касается рынка Америки, то он достаточно локальный. На данные страны приходится около 15% мирового импорта муки, или $685 млн. Бразилия, Боливия, Мексика и США закупают около 55% всего объема продукции, поставляемой в регион. При этом США
импортируют продукцию преимущественно из Канады. Бразилия – еще один крупнейший
потребитель муки в регионе — закупает продукцию в Аргентине.
Исторически этот регион не входит в сферу торговых интересов Украины. В
то же время, рынок Америки нельзя относить к бесперспективных рынков
для украинских мукомолов. На данном рынке есть определенный потенциал сбыта
по каналам этнических магазинов, особенно в США. Здесь для Украины могут
открыться хорошие перспективы сбыта, особенно учитывая, что ввозная
пошлина и условия доступа на американский рынок для Украины является достаточно
либеральными.
Основные объемы экспорта в регионе генерируют региональные производители – Аргентина, Канада, США, а также Турция.
Крупнейшим импортным потенциалом в странах региона, по оценкам ITC, США – $250 млн., Бразилия – $182 млн. и Мексика – $129 млн.
Рынок Азии также отличается высокой степенью
локализации как в отношении поставщиков, так и покупателей продукции.
Крупнейшим импортером муки в регионе неизменно остается Афганистан,
который закупает более 80% от общего объема импорта
указанной продукции в регион. Крупнейшими поставщиками
мукомольной продукции являются Казахстан и Пакистан, которые обеспечивают более 75% всего объема поставок.
Наряду с этим, Украина входит в пятерку основных поставщиков муки в регионе, работая преимущественно с Китаем.
Рынок Юго-Восточной Азии на сегодняшний день составляет всего 8% от глобального импорта муки, или $380 млн. Более 55% всего объема импорта муки в регионе приходится на три страны –
Гонконг, Филиппины и Таиланд. Основной оператор в данном регионе –
Турция (около 20%) наряду с локальными поставщиками. Доля Украины на рынке региона незначительна – чуть более 2%.
Индонезия, которая ранее была одним из крупнейших импортеров муки в Азии,
сейчас проходит фазу трансформации своего рынка, конечная цель которой –
стать крупнейшим производителем муки в регионе. Для понимания темпов этой
трансформации отметим, что если еще в 2010 году Индонезия импортировала 776 тыс. тонн муки, то в 2017 году этот показатель составил всего лишь 46 тыс. тонн, то есть сокращение практически в 17 раз (!). При этом импорт зерна пшеницы за указанный период вырос более чем в 2 раза – до 10,5 млн. тонн, а экспорт пшеничной муки также показал прирост более чем в 2 раза – до 92 тыс. тонн. По последним данным, в Индонезии насчитывается около 30 мукомольных заводов общей мощностью переработки 11,4 млн. тонн на
год, и, согласно прогнозам Индонезийской мукомольной ассоциации
(APTINDO), к 2025 году ожидается дальнейшее увеличение мощностей по
переработки до 14,2 млн. тонн.
Пример Индонезии весьма показателен в контексте необходимости глубокого
стратегического анализа рынка при среднесрочном планировании продаж и
развития внешних рынков сбыта.
Страны СНГ в структуре мирового импорта муки занимают около 4%, или примерно $200 млн. на год. Основным импортером в регионе является Узбекистан, на долю которого приходится около 60% всех поставок. Степень локализации в регионе также очень высокая – почти 85% всего объема поставок муки обеспечивает Казахстан. Украина входит в
тройку крупнейших поставщиков в регионе с долей поставок в пределах 3-4%.
Необходимо отметить, что рынок муки в регионе в настоящее время также
находится на этапе трансформации. Узбекистан – крупнейший импортер
муки в регионе в последние 5 лет активно развивает собственную мукомольную промышленность. Как результат, с 2011 года объемы импорта муки сократились на 45%.
Кроме того, с целью стимулирования мукомольной промышленности в
Узбекистане до 1 января 2020 г. освобождается от таможенных пошлин импорт
пшеницы и стимулируется экспорт муки.
– По Вашему мнению, какие глобальные факторы будут влиять на мировую торговлю мукой в ближайшей перспективе?
– Глобальном рынке муки присущи умеренные темпы роста, при
этом изменения спроса обуславливаются уровнем доходов и меняющейся структурой
потребление населения. Чаще всего увеличение спроса также является следствием
реализации различных государственных программ субсидирования продовольствия, сезонных
особенностей конъюнктуры региональных рынков, изменения условий торговли, в
том числе временных, и т.д.
Ряд рынков сбыта, такие как Афганистан, Ирак и Сирия, – это во многом
конфликтные регионы, где в будущем возможно изменение ситуации, связанной с
развитием внутренней переработки, в результате структура рынка муки
может измениться.
Для рынка муки характерны более высокие торговые барьеры в
сравнению с зерном. Так пример, при поставках пшеницы в Индонезию
импортер платит 0% пошлины, в то время как для импорта муки нужно заплатить как минимум 5%.
На сегодня на рынке муки отмечается высокий уровень консолидации. За последние 3 сезона под контролем трех крупнейших экспортеров – Турции, Казахстана и Пакистана находилось более 40% мирового объема поставок муки. Поэтому новым игрокам будет достаточно трудно
выйти на этот рынок. Кроме того, уже существует достаточно устоявшаяся хорошая
регионализация поставок. Например, Юго-Восточная Азия и Ирак – это,
можно сказать, уже исторически рынки Турции, а для Центральной Азии
основным поставщиком является Казахстан.
На глобальном уровне также необходимо принимать во внимание фактор изменения климата
и его влияние на сельскохозяйственное производство, а также мировое
торговлю. Несмотря на то, что неблагоприятные последствия для производства
изменения климата могут быть частично компенсированы адаптивными мероприятиями,
ожидается, что данный фактор приведет к снижению сельскохозяйственного
производства в большинстве районов Африки, Ближнего Востока, Южной и
Юго-Восточной Азии по сравнению с текущим уровнем. Прогнозируется, что
это сокращение будет более выраженным в Западной Африке и Индии.
Изменение климата также повлияет на торговые потоки. По прогнозам ФАО,
экспорт из Северной Америки, а также Европы и Центральной Азии в
страны МЕNА, страны Африки к югу от Сахары и Южной и
Юго-Восточной Азии будет увеличиваться. Наоборот, ожидается, что
Латинская Америка и Карибский бассейн будут меньше экспортировать в Европу
и Центральную Азию, Китай и Восточную Азию, Ближний Восток и Северную
Африку. Ожидается, что страны Африки будут наращивать импорт
сельскохозяйственной продукции из большинства других регионов и стран,
акцентируя внимание на необходимости устойчивого роста производительности в регионе.
Безусловно, нельзя сбрасывать со счетов изменение потребительских предпочтений.
Персонализация становится всепроникающей. Растет внимание потребителей к состоянию
своего здоровья, и ожидается более активное производство и потребление
персонализированных товаров для здоровья (нишевая продукция – безглютеновая,
органическая и т.д.).
– Что необходимо для эффективной торговли и развития направления экспорта муки с акцентом на украинскую мукомольную отрасль?
– Примеры крупнейших экспортеров муки показывают, что системный и
успешное развитие экспортного рынка муки во многом предопределяется
консолидированными усилиями бизнеса и государства.
В первую очередь, необходима тесная координация действий власти и бизнеса по
улучшение условий доступа на рынки сбыта. Например, на таких крупных
рынках, как Танзания и Кения, украинский экспортер сталкивается с фактически
запретительными пошлинами на муку, которые составляют 30-50%.
Поэтому совместными усилиями власти и бизнеса необходимо продвинуться в
подписании соглашения о зоне свободной торговли, что облегчит доступ на рынки
этих стран. Вторым, не менее важным шагом стало бы развитие экспортного
кредитования, которое в Украине слабо представлено.
Со стороны бизнеса следует повышать уровень планирования и маркетинга в
направления усиления конкурентных преимуществ в балансе цена/качество. На
сегодняшний день украинское мука является одним из самых дешевых на мировом
рынке, за что его качество заведомо воспринимается импортерами как более
низкая. И хотя это далеко не всегда так, однако, создает определенные проблемы в
наращивании поставок.
Ну, и последний тезис: для украинских переработчиков зерна мука не может и
не должно считаться единственным и безальтернативным направлением развития
экспорта. Объемы мировой торговли крупами, зерновыми хлопьями,
отрубями, а также другими видами продуктов переработки зерна демонстрируют
более высокие темпы роста по сравнению с мукой. Поэтому наряду с
диверсификацией и развитием рынков сбыта муки было бы целесообразно
направить усилия на расширение линейки экспортируемых товарных позиций.
Уверен, потенциал у украинских производителей в этом направлении значителен.
Источник: ФАО
