Агробизнес
Будущее за развивающимися
Известный экономист Дерек Байерли остановился на глобальном потенциале развивающихся стран. Ведь именно здесь есть возможность увеличивать посевные площади, повышать производительность. Поэтому только за счет таких стран, как Индия, Китай, страны Латинской Америки, Бразилия и т.д., можно обеспечить продовольствием населения планеты, все больше Кстати, по прогнозам Рабобанка, населения и доходы Индии и Китая растут стремительно, тогда как численность населения в Украине и России снижается, хотя доходы медленно увеличиваются. По прогнозам ФАО, мировая потребность в пшенице и говядине течение следующего десятилетия вырастет на 15%. Фуражного зерна понадобится больше на 20%, сахара — на 22%, а свинины и курятины — на 25%. Увеличится также потребность в маслах — аж на 28% и молочных продуктах — на 31%. Поэтому соответственно нужно будет увеличивать производство этих продуктов. Интересно, что степень использования земель сельхозназначения в Китае приближается к 100%. Высокая распаханность также в Украине, США и Индонезии. Самая высокая средняя урожайность — в Китае, Индонезии, Австралии, США. Всего рост урожайности на основные культуры замедляется. Так, урожайность риса за последние 10 лет увеличивалась на 39 кг / га / год, пшеницы — на 28 кг / га / год. Что касается сои и кукурузы, то эти культуры еще имеют генетический потенциал роста урожайности. Сои собирали на 28 кг / га / год больше, а кукурузы — на 77 кг / га / год. По прогнозам, климатические изменения оказывать основной эффект на сельхозпроизводство в 2050 году. Например, мировое производство риса сократится на 27%, и зоны его выращивания изменятся.
И себе, и соседям
Экспортный потенциал стран со средним достатком растет. Начиная с 90-х годов экспорт Бразилии вырос на $ 41 млрд, Аргентины — на $ 27 млрд, тогда как в США — на $ 17 млрд, Канаде — на $ 9 млрд, Нидерландах — на $ 16 млрд. Большое будущее прогнозируют Украине, России и Казахстана. По данным USDA, эта тройка экспортировала почти 55 млн т зерновых в 2008-2010 годах. К 2020 году прогнозируют значительное увеличение экспорта из этих стран и сокращения экспорта из США.
Доля зерновых в мировом экспорте составляет $ 112 млрд, семян масличных культур и жмыхов — $ 60 млрд, различных масел — почти $ 70 млрд, овощей и фруктов — более $ 120 млрд, молочных продуктов — $ 45 млрд, мяса — 70 млрд.
Следует помнить, что страны со средним уровнем достатка есть еще и крупными импортерами. Так, Китай завозит продовольствия на $ 45 млрд, Великобритания — на $ 25 млрд, Япония — на $ 23 млрд, Россия — на $ 12 млрд, Корея — на $ 11 млрд, Саудовская Аравия — на $ 8 млрд.
Наряду с этим развивающиеся страны, и со средним уровнем развития являются серьезными игроками на рынке сельхозпродукции. Так, Бразилия держит половину рынка сахара, являются топ-экспортером сои, говядины, курятины, кофе. Эта страна имеет потенциал расширения посевных площадей до 20 млн га за 25 лет (Cerrado) и для интенсификации производства, собирая по два урожая (Pampa), или перевод пастбищ под пашню. Средний размер хозяйства составляет 1300 га. В сахарной секторе 270 сахарных заводов в среднем имеют по 12600 га земель. Эффективность производства выросла из-за появления крупных компаний, большинство из которых — государственные с прямыми иностранными инвестициями (El Tejar, Los Grobos, Agrodeco, Cresud, Maggi). Кстати, прямые иностранные инвестиции в аграрную экономику Бразилии ежегодно составляют $ 5-10 млрд. В Аргентине 30 ведущих компаний обрабатывают 2400000 га.
Конкурентоспособность
Большое значение для конкурентоспособности производства имеет себестоимость. Например, выращивать сою в американском штате Айова почти вдвое дороже, чем в Аргентине или Бразилии, в основном, из-за высокой стоимости земельных и материально-технических ресурсов (МТР).
Кукурузу выгоднее выращивать в Аргентине или Таиланде, самое трудное — в Замбии. Дальше затратностью идут Украина и Айова Что касается себестоимости выращивания пшеницы, то в США стоимость земли, МТР и других составляющих, например, зарплата, оказалась высокой. Далее идет Аргентина, потом Украина и, наконец, Россия. И выращивать пшеницу в Украине довольно выгодно. Но для конкурентоспособности как игрока на мировом рынке нам не хватает стабильной ситуации на рынке валют, открытой торговой политики, доступа к финансам, инвестиций в развитие логистики, науку и исследования. Средняя урожайность зерновых ежегодно неуклонно растет. И фактическая урожайность от потенциальной отстает минимум на 20 ц / га.
В США оптимизировали производство за счет использования трансгенных культур. Таким образом получили прибавку урожая почти на 206 кг / га / год. Во Франции и Италии урожайность последнее время не увеличивается.
В Бразилии и Аргентине рост производства возможно за счет расширения площадей на 1,4 млн га в год. Здесь внедряют точное земледелие, осваивают законсервированные земли. В Бразилии работает 5400 ученых в 40 исследовательских центрах. Возможно, и этим можно объяснить быструю перестройку аграрной отрасли страны. Вложения в науку явно окупаются.
В Аргентине фермерская организация платила за исследования безотвальной технологии. Уругвайские фермеры платят 0,4% от продажи продукции на развитие науки.
Как сельхозпредприятие может стать успешным?
Об этом господин Байерли рассказал на примере аргентинского «Pools de Siembra». «Арендуем землю и машины. Вкладываем человеческий капитал. Выращиваем различные культуры, чтобы уменьшить риск. Уменьшаем транзакционные издержки, имея собственную логистику и порты. Продукция соответствует стандартам и сертифицирована ».
В Украине также немало успешных предприятий. Например, корпорация «Сварог Вест Груп» . Земельный банк предприятия составляет 75 тыс. га в Хмельницкой и Черновицкой областях. А начиналось 7 лет назад, когда на базе Шепетовского сахарного комбината создали агровиддил для обеспечения собственным сырьем. Уже в 2004 году имели в обработке 12 тыс. га, начали развивать мясо-молочное животноводство, семеноводство. В 2006 году официально зарегистрировали корпорацию. Тогда же добавили новое направление — плодоовощеводство. В следующем году уже обрабатывали 51 тыс. га и начали заниматься садоводством.
В отрасли растениеводства (11 предприятий) здесь ориентируется на выращивание пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника, сои, рапса, ржи, овса, гороха, горчицы, мака, сахарной свеклы, кормовых культур. В 2010 году собрали 256 тыс. т сахарной свеклы со средней урожайность 50 т / га. Кукурузу собрали с 8200 га, урожайность составила 8,5 т / га; пшеницы собрали почти 47 тыс. т со средней урожайностью 5,1 т / га, рапса — с 3257 га с урожайностью 3,5 т / га. Сравнению с 2009 годом урожайность выросла почти вдвое.
Сектор плодоовощеводства включает 4 предприятия, где выращивают лук, томаты, картофель, капусту, яблоки и груши. Под овощами 200 га, под интенсивными садами — 400 га. Используют капельное орошение для выращивания овощей. Есть тепличное хозяйство, где выращивают томаты, питомник для саженцев. Имеют собственное овощехранилище на 3,2 тыс. т и 2 фруктохранилища на 3,7 т. В 2010 году собрали 6 тыс. т яблок и 40 т груш.
В области животноводства работает 5 предприятий. Это племзавода, репродукторы. Молоко сертифицировано для производства детского питания. Доят по 50 т молока в сутки. Среднегодовой надой на корову в 2007 году составил 2720 л, 2008 года — 4003 л, 2009-го — 5302 л. Ежемесячно сдают на переработку 120 т мяса в живом весе.
Ну и, конечно, техника, транспорт, переработка и хранение (4 элеваторы мощностью 150 тыс. т, хранение в мешках). Этим занимается 2 предприятия. Именно в технике инвестировано $ 21,5 млн.
Стратегические планы руководства компании включают повышение производственных показателей, увеличение земельного банка до 120 тыс. га, элеваторных мощностей — до 500 тыс. т, внедрение энергосберегающих технологий.
Впечатляет, не так ли? Но и таким предприятиям, как «Сварог», нелегко работать. Ведь кредиты дорогие, МТР, удобрения и СЗР, ГСМ дорожают, а тут еще и экспорт ограничивают. Государственной поддержки можно тоже не надеяться. Но руководство корпорации не теряет надежды на диалог с властью и формирование понятной всем аграрной политики.
В группе компаний «Агротон» , уже 18 лет работает на Луганщине, решают проблемы самостоятельно. Здесь обрабатывают 150 тыс. га пашни. Имеют 235 тыс. элеваторных мощностей. Готовились 3 года до выхода на биржу. В прошлом году вышли на IPO, разместили акции на Варшавской фондовой бирже. Выпустили дополнительно 26,2% акций. Привлекли $ 54 млн, сейчас общая капитализация составляет $ 307 млн. 90% новых акций приобрели инвестиционные фонды, 10% принадлежат физическим лицам. Еще 20% акций депозитарно расположены на Франкфуртской фондовой бирже. Таким образом удалось привлечь необходимые для развития компании средства.
«Индустриальная молочная компания» решает проблемы путем перехода на современные энергосберегающие технологии обработки почвы. Компания обрабатывает 38 тыс. га на Полтавщине, где выращивают зерновые, и на Черниговщине, производя картофель. Есть 3 тыс. голов КРС. Надои составляют более 5 тыс. л от коровы в год. Задача уменьшить себестоимость производства решают путем перехода на нулевой возделывание почвы в Полтавской области. Для этого прежде всего необходимо создать команду технологов, агрономов. Далее ежегодно проводить анализ почвы на каждом поле, оптимального набора культур, сортов и гибридов, соответствия агротехники. Первый год по нулевой технологии засеяли подсолнечником 750 га. Имели урожайность 22-29 ц / га. 750 га засеяли кукурузой, собрали по 56-63 ц / га. Уделяют внимание густоте посевов. Первый год использовали аргентинскую сеялку. Большое значение имеет питание растений. В следующем году планируют перевести на no-till 8000 га.
Доступные кредитные ресурсы
Радостно слышать, что кредитные ресурсы для украинских аграриев снова стали доступными. Мы уже упоминали о французском банк Креди Агриколь . На этот раз поговорим о австрийский Райффайзен Банк Аваль . Аграрии составляют 20% клиентов банка, причем производители зерновых и технических культур — почти половина. Конечно, из-за кризисных явлений банк требует от клиентов предоставления дополнительных документов, гарантий, выдвигает новые требования к залогу. Это связано с дефицитом ресурсов, высокими рисками и отсутствием компенсации процентов государством. Поэтому и стоимость кредитов выросла по сравнению с 2008 годом. Последние несколько лет компании развивались за счет собственных средств или размещали акции на биржах за рубежом. Промышленные компании оказались в еще худшем положении, т.к. рентабельность аграрного производства даже в прошлом году составляла 10,56% в среднем, тогда как промышленного — 7%.
Должники банков всяческими путями избегали уплаты долгов по кредитам. Прибегали и к искусственному банкротству, и к искусственной реструктуризации. Это привело к дефициту собственного капитала банков и, соответственно, к ограничению кредитования.
Сейчас ситуация выровнялась, и банки снова готовы работать как по стандартным программам, например, «не возобновляемая кредитная линия на 12 месяцев на текущие нужды» по рыночной ставке и «техника в кредит» до 36 месяцев по льготной ставке, так и предлагать новые . Так, Райффайзен Банк Аваль запустил новую программу «Агровидновлювальна кредитная линия» сроком до 18 месяцев на текущие нужды по льготной ставке. Также «Страхование посевов» — это программа разработана совместно с МФК. Интересно продукт «Финансирование строительства элеваторных комплексов» сроком на 3-7 лет на партнерских условиях по льготной ставке. Банк и лизинговая компания разработали совместную лизинговую программу на 1-5 лет по рыночной процентной ставке. Итак, Райффайзен готов поддержать и посевную, и уборки урожая, и переработку и хранение, и животноводческую отрасль.