Кредитование в аграрном секторе — тема весьма актуальна, которая уже длительное время обсуждается экспертами, сельхозпроизводителями, банками …, однако до сих пор не решается. И если мощные агрохолдинги еще могут рассчитывать на привлечение финансирования таким образом, то средние и малые агроформирования в большинстве только об этом мечтают. Причин этому немало, и вы их все знаете (не хочу в очередной раз повторяться!), А вот выходы из этой непростой ситуации все же находить нужно. Этим задачам проникся Проект USAID «Агроинвест», заказав компании «Те Эй Консалт» рыночное исследование текущего состояния агрокредитования малых и средних производителей.

Общенациональное исследование проводилось в течение июля-сентября прошлого года, охватив все без исключения области Украины и АР Крым. А это очень важно, ведь каждый регион имеет свою специфику, которая существенно влияет на ведение и эффективность агробизнеса.

alt
Сосредоточив свое внимание на малых и средних сельхозпроизводителям (МСВ) , эксперты искали ответ на вопрос — как в дальнейшем развивать агрокредитования в этом сегменте? Что касается крупных компаний, то они сейчас находятся в более выгодном положении за счет своих возможностей — имея залоговое имущество, технологии, большие площади, они могут претендовать на получение кредитных средств в финансовых учреждениях.

Кстати, в Украине функционирует на сегодня 176. Однако около 20 практикуют в своей деятельности предоставления услуг по агрокредитования. На них сейчас приходится до 80% сильгосппозик. Кредитный портфель в аграрной сфере достигает почти 6% общего кредитного портфеля банков. Если проанализировать современный рынок, то основными поставщиками кредитования, кроме банков, выступают еще и кредитные союзы и так называемые участники маркетинговых цепочек (компании-производители различных видов продукции — семена, СЗР, техники и т.п., которые идут на встречу аграриям и содействуют в не всегда посильном приобретении нужных сельхозтоваров). Последние, к слову, такие услуги не хотят переводить в обычную практику и продолжать работать в том же направлении финансирования. Каждый должен заниматься своим делом: производители — производить продукцию и продавать ее, финансисты — обеспечивать финансовыми средствами.

Что же, собственно, тормозит развитие расширенного агрокредитования? Среди основных можно выделить: удаленное расположение клиентуры; недостаток добросовестных заемщиков из-за низкой их кредитоспособность в связи с технологическим отставанием как в производстве, так и в реализации сельхозпродукции; очень часто отчетность не соответствует стандартам или вообще отсутствует. Собственно, отсюда и возникает предпосылка для распространения и широкого применения практики запроса на залоговое имущество. Однако такой запрос отнюдь не от развития нашей системы, а от ее ограничения. Кроме того, сокращается ликвидность этого имущества, что тоже является преградой. К барьерам можно отнести неразвитое или недостоверное бизнес-планирования; ограниченную залоговую базу; отсутствие знаний у банков применительно к специфике работы малых и средних производителей; дефицит эффективных (время-объем-надежность) инструментов оценки кредитоспособности МСВ; слишком сложные и длинные процедуры принятия конкретного решения и тому подобное.

Цифры
Общее количество малых и средних сельхозпроизводителей составляет почти 42 тыс., Они обрабатывают 11 млн га земель. 54% — мелкие аграрии с площадями до 50 га. Больше всего их находится в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской областях. Основной вид деятельности — растениеводство (78% от общего объема произведенной продукции), овощеводство (19%), животноводство (менее 3%).

Проанализировав причины, важно наметить пути их преодоления. Прежде всего финансовые институты должны четко определить маркетинговую стратегию, дать ответ на вопрос «что?», «где?», «когда?», «кому?». Использование до сих пор не очень традиционных методов хеджирования рисков, однако существующих на рынке. Целесообразно отходить от обязательного требования большого залогового имущества в обеспечение кредитования. Проект USAID, исходя из результатов исследования, предлагает финансовым институтам работать с сегментами, которые хорошо знают своих клиентов (более 20 лет на рынке). «Практические проекты, которые мы структурируем и поддерживаем, — говорит руководитель направления« Развитие финансирования малых и средних производителей »Проекта USAID« Агроинвест »Наталья Лищитович, — доказывают действенность и возможность это сделать. Это форвардные контракты с надежными партнерами, участниками маркетинговых цепочек. Это имеется кредитная история определенных бизнес-партнеров. Рационально было бы заменять хотя бы часть залогового имущества собственным проектированием, анализом и последующим мониторингом денежных потоков. Только это является надежной базой для того, чтобы кредитный специалист, финансовый аналитик понял, что есть за бизнес. Но любая сделка имеет перспективу удачного завершения, если все от этого выиграют ».

Преимущества для всех участников проектов сотрудничества в агрокредитования очевидны. Банки получат современную эффективную методологию и практику агрокредитования, стратегическую поддержку; расширят кредитный, операционный и депозитарный портфели за счет кредитоспособности клиентов. Они получат сегмент рынка малых и средних производителей, наиболее приспособленных к настоящему агрокредитования. При предоставлении дополнительного стимула и развития потенциала аграриев эта категория клиентов будет расширяться.

Компании-участники маркетинговых цепочек в случае такого сотрудничества смогут увеличить продажи, развить клиентскую базу, а последние, в свою очередь, получат лучшее финансирование, и как следствие, возрастет рыночная доля агрокредитования. Кроме того, они смогут оптимизировать собственные финансовые потоки.

Малые и средние производители , кроме развития их производства, доступа к финансам, дополнительного образования, получат расширенное агокредитування, многовекторный развитие способности (повышение доходности, управления, развитие инфраструктуры и т.д.).

«Таким образом, наши усилия направлены на анкерний хід — коли усі механізми між собою пов’язані і так би мовити заводять один одного, спонукають до наступних дій, — підсумовує Наталія Лищитович. — Для нас принциповим тут є розвиток агротехнологій. Це той важіль, який починає все рухати».

altИща аргументы в пользу МСВ , эксперты убеждены, что именно этот сегмент аграрной отрасли являются более надежными. Олег Стоянов, специалист по агрофинансирования Проекта USAID «Агроинвест», считает, что мощные агрохолдинги вообще трудно назвать сельхозпроизводителями в полном смысле этого слова. По его словам, это преимущественно бизнес-империи отечественных и зарубежных олигархов. Следовательно, они нестабильны, и в любой момент могут быть перепроданными. Опровергает он и мнение о том, что крупные компании уже захватили всю землю — они сегодня обрабатывают только 17% сельхозугодий.

«Наиболее перспективными для банков являются хозяйства из среднего диапазона, обрабатывающих большинство земель, — отмечает господин Стоянов. — Однако они неоднородны, в основном одноотраслевые. Площадь земель варьирует от 50-100 до 10-15 тыс. Га. У них разные организационно-правовые формы, некачественная или недостоверная отчетность, неопределенность со сбытом. Поэтому банкирам очень трудно выработать соответствующую стратегию работы с сельхозпроизводителями ».

Исходя из этого, финансовые учреждения должны соблюдать несколько принципов. Прежде всего банк должен для себя принять, что он сельскохозяйственный навсегда! Чтобы стать успешным в агрокредитования — сельское хозяйство должно стать частью банка. Он должен понимать все процессы сельхозпроизводства, отслеживать их в текущем режиме, уметь их предвидеть, прогнозировать и что немаловажно — знать агробизнес лучше своих заемщиков.

Кадры решают все! В финансовых институтах не должно быть случайных людей. Следующим принципом является четкое определение целевых отраслей, в которых учреждение будет работать, а также направления кредитования, клиентские группы. А для решения этой задачи надо выбирать те отрасли, в которых есть потенциал роста. Для этого следует ознакомиться со статистикой импорта. Отсюда — целесообразно инвестировать в те отрасли, продукции недостающие и она ввозится из-за границы. Кроме того, не надо забывать о климатических и региональные преимущества каждой отрасли. Скажем, животноводство — отрасль преимущественно центральной и северной Украины.

Налаживание партнерства с компаниями целевых групп сельхозпроизводителей — поставщиками техники, оборудования, семян, СЗР, различных услуг покупателей продукции и тому подобное. Кто как не они лучше знают потенциальных клиентов ?! Совместное создание с такими компаниями специализированных кредитных продуктов для каждой группы агропроизводителей. При этом необходимы кредитные предложения от банка и психологическое консультирование от АГРОПАРТНЕР. Наши производители сильно отстают от агротехнологий. А технологии — это инструмент, который, условно говоря, перерабатывает ресурсы в конечную продукцию. От их уровня зависит экономика производства, и, как следствие, кредитного портфеля.

Комментарий

altНаталья ЛИЩИТОВИЧ , руководитель направления «Развитие финансирования малых и средних производителей»
Проекта USAID «Агроинвест»
— Действительно, в аграрной отрасли много проблем, но надо уметь определять приоритеты. На наш взгляд, агрокредитования среди них заслуживает особого внимания. Кризис 2008-2009 годов больно ударила по финансовому сектору. Многие банки и кредитных союзов вынуждены были свернуть или сократить свою деятельность. Легче потрясения тех лет перенесли, кстати, те финучреждения, которые уделяли большое внимание агрокредитования. И особенно это характерно для малых и средних сельхозпроизводителей …

Как бы мы все не призывали тех самых банкиров кредитовать сельское хозяйство, они не будут этого до тех пор, пока не увидят свою выгоду. Наш подход прост. Мы утверждаем, что деньги генерируются не у банках и не в кредитных союзах. Они «растут» и множатся на земле. Поэтому их производят не финансисты, а сельхозпроизводители. Это концептуально важно Поняв эту истину, мы поймем и другую — в системе агрокредитования на ключевом месте должны быть аграрии. Финансисты призваны обслуживать их и делать это качественно, по-современному.