Экспорт фруктов и овощи из Египта процветают и растут. Это самый быстрорастущий экспортер свежих и замороженных фруктов и овощей в мире! Звучит как история успеха, не так ли? Но есть определенная закономерность в мировом садоводстве, которая должна волновать каждого египетского экспортера: страны, которые строят конкурентоспособность прежде всего на дешевой рабочей силе, в конечном итоге заходят в тупик.

Китаю потребовалось около двух десятилетий, чтобы его садоводство полностью восстановилось после того, как его рабочая сила стала слишком дорогой для успешного экспорта. Польша и Испания также рассказывают эту историю в двух разных главах – и Египту необходимо внимательно прочитать обе.

Ловушка дешевой рабочей силы Польши

В 1990-х и начале 2000-х годов Польша создала один из самых сильных секторов садоводства в Европе благодаря низкой заработной плате в сельской местности. Ягоды, яблоки, овощи, грибы — сбор урожая велся вручную, а модернизацию постоянно откладывали, поскольку дешевая рабочая сила делала ее ненужной.

Вступление в ЕС в мае 2004 года все изменило. В течение следующего десятилетия до 2 миллионов поляков мигрировали на Запад. Чтобы восполнить этот пробел, хозяйства начали привлекать украинских рабочих. С 2013 по 2020 год украинцы получили 93,1% всех разрешений на сезонные работы в фермерских хозяйствах.

Но по мере того, как экономика Польши росла, а украинские рабочие находили более высокооплачиваемую работу в других местах, давление на заработную плату возрастало, а цены на ягоды падали, поскольку Украина также начала выращивать свои собственные ягоды. Польские фермеры, которые не инвестировали в технику и производительность, просто не выдержали конкуренции.

К 2024 году Польша уже имела огромный отрицательный торговый баланс свежими фруктами и овощами и увеличивала импорт фруктов и овощей быстрее, чем любая другая страна Европы!

Трансформация поразительна.Когда-то Польша была крупным экспортером садовой клубники (свежей и замороженной), а сегодня Польша импортирует 80% замороженной клубники из Египта, нового бенефициара дешевой рабочей силы. Польша, которая когда-то была вторым по величине экспортером замороженной малины, уступила место Украине в мировых рейтингах и фактически стала крупнейшим рынком замороженной малины из самой Украины. Подобные проблемы наблюдаются во всех подсегментах, включая теплицы, косточковые культуры и даже яблоки.

Польша не утратила способности выращивать фрукты. Она потеряла возможность прибыльно выращивать их, когда рабочая сила перестала быть дешевой.

Испания: борющийся гигант

Испания остается европейским гигантом садоводства и крупнейшим экспортером свежих фруктов и овощей в мире. В 2024 году она экспортировала 12,3 млн тонн на сумму 17,7 млрд евро. Но бизнес-модель слишком хрупка. На ягодных полях Уэльвы требуется около 100 тысяч сезонных рабочих, причем, по разным оценкам, до 40% из них не имеют документов. Затраты на рабочую силу растут, стандарты соответствия ужесточаются, а изменение климата увеличивает риски ведения бизнеса.

Испания вынуждена увеличивать импорт, в том числе для реэкспорта, чтобы оставаться влиятельным игроком на рынке, поскольку собственное производство имеет тенденцию к снижению. Импорт фруктов и овощей в Испанию из развивающихся стран увеличился на +55% в период с 2019 по 2023 год.

Рынок апельсинов лучше всего иллюстрирует этот сдвиг: импорт апельсинов в Испанию из-за пределов ЕС: 148 549 тонн в 2019 году → 227 834 тонны в 2023 году Египет поставил 109 152 тонны, почти 48% от общего объема.

Египет: Святое место не пустует никогда, но надолго?

Египет забирает долю рынка именно там, где Польша и Испания теряют конкурентоспособность. Возможность очевидна, но и риск также очевиден.

Два структурных сдвига, которые Египет не может игнорировать, уже происходят:

1. Молодые рабочие не хотят работать в поле ни за какие деньги

Даже в сельских районах с низкими доходами молодые люди все чаще предпочитают возможности онлайн-заработка, гибкий график работы или работу в городских службах. Предположение о том, что сельскохозяйственная рабочая сила останется дешевой и доступной на протяжении десятилетий, неверно.

2. Крупные импортеры отдают предпочтение цифровым, ресурсосберегающим поставщикам.

Европейские ритейлеры переходят на поставщиков, которые сводят к минимуму использование пестицидов, документируют практику в цифровом формате, сокращают выбросы углекислого газа и воды и соблюдают требования трудового аудита. Стратегия ЕС «От фермы до вилки» предусматривает снижение риска от пестицидов на 50% и сокращение использования удобрений на 20% к 2030 году.

Поэтому преимущество в цене и низкие издержки не защитят Египет, даже если рабочая сила останется доступной как физически, так и по цене. И это не факт.

Кстати, здесь Марокко опережает Египет – недавно они запустили новый стандарт/бренд устойчивого развития, разработанный с помощью ФАО/ЕБРР, чтобы подчеркнуть свою приверженность удовлетворению требований самых требовательных рынков, таких как ЕС и США. Египту еще предстоит пойти по этому пути.

3. Низкие цены – низкая прибыль – низкая гибкость

Давайте посмотрим правде в глаза: Египет известен тем, что экспортирует свежие продукты по чрезвычайно низким ценам. Замороженная очищенная клубника из Египта, доставленная в ЕС, может стоить 80 евроцентов, а стоимость сбора только в странах ЕС может достигать 1,5 евро.

Однако низкая цена означает низкую маржу. Если ваша прибыль низкая, у вас нет гибкости и ограничены ресурсы для реинвестирования в модернизацию фермы. Философия низких цен хорошо работает для зерновых, но может быть очень опасной для фруктов и овощей, масштабирование производства которых очень затруднено. Следовательно, для достижения большей устойчивости это мышление должно развиваться в сторону более высокой ценности, что должно привести к более высоким ценам.

Легче сказать, чем сделать, не так ли? Давайте посмотрим, что можно сделать на практике.

Вода — это больше, чем орошение

Хотя вода является даром Бога и должна быть бесплатной для всех, по мнению египетских властей и фермеров, ее доступность объективно ограничена. Кроме того, повышение эффективности использования воды может не только сохранить этот важный ресурс, но и повысить урожайность, качество и многие другие аспекты.

Я считаю, что в конечном итоге все производство фруктов в Египте будет переведено на подземное капельное орошение (SDI), хотя в настоящее время это очень редкое явление в этой стране. SDI – подземные капельные линии, которые доставляют воду и питательные вещества непосредственно к корням – станут национальным стандартом Египта для коммерческих фруктов, предназначенных на экспорт. Это мое личное мнение и твердое убеждение.

Почему это важно:

• Сокращение расхода воды на 30–60 % по сравнению с обычным капельным орошением
• Увеличение урожайности на 10-50% за счет стабильной гидратации и доставки питательных веществ в корневую зону (т.е. более низкие производственные затраты на кг! – выше конкурентоспособность)
• Сокращение использования удобрений на 20-50% за счет точной фертигации
• Снижение воздействия грибковых заболеваний и, следовательно, меньшее количество остатков пестицидов
• Более стабильный размер плодов и индекс Брикса
• Лучшее качество – лучшие цены
• Меньше МРТ остатки – лучшие рыночные возможности.
• Снижение потребности в рабочей силе из-за меньшего количества поврежденных ирригационных линий и меньшего количества операций в саду.
• Улучшение качества почвы с течением времени благодаря лучшим условиям для микробной активности.
• Может быть полностью автоматизирован при интеграции в систему с другими элементами автоматизации.

Поскольку Египет сталкивается с долгосрочными ограничениями на Ниле, СОИ — это не техническая модернизация, а стратегическая защита.

Объединить СОИ с полной цифровизацией

По моему мнению, Египет должен направлять доходы от фруктов экспорт в:

• Датчики для садов (влажность, электропроводность, влажность листьев, сокодвижение и т. д.)
• Метеостанции
• Беспилотное опрыскивание и разведка
• Автоматические упаковочные цеха (оптическая сортировка, паллетирование)
• Платформы отслеживания продукции
• Программы IPM для сокращения использования СИЗ

Такие поставщики с устойчивым производством получат приоритет в ЕС программы поставок.

Наш опыт в Молдове и Украине показывает, что правильное использование метеостанций может помочь снизить использование химикатов в саду на целых 30-50%! Это огромное снижение затрат, которое в сочетании с повышением урожайности и качества фруктов также приведет к повышению цен! Ясный беспроигрышный сценарий. Более того, это большое преимущество для экспорта в сети супермаркетов ЕС (а также в США, Великобританию и некоторые другие страны с высокими ценами), которые устанавливают гораздо более строгие стандарты безопасности пищевых продуктов, чем правительство.

Даже если автоматизация может показаться экономически нецелесообразной прямо сейчас, начните автоматизацию постепенно, где это возможно, используя лучшие мировые практики, чтобы первыми подготовиться к меняющейся рабочей силе.

Окно возможностей открыто сейчас

У Египта есть редкая возможность: использовать свой экспортный бум и ценовое преимущество в качестве стартовой площадки для высокопроизводительного, документированного в цифровом формате и ресурсосберегающего садоводства.

Это этот сдвиг стоит сделать, пока экспорт растет, и Египет может позиционировать себя как самый надежный поставщик в Европе высококачественных фруктов с низким содержанием остатков воды и воды к 2030 году.

Если мы подождём, пока рабочая сила станет дефицитной или требования к соблюдению требований повысятся, Египет рискует стать следующим примером того, как преимущество низкой себестоимости рабочей силы в конечном итоге исчерпается.

И да, стоит представить и продать эти изменения с выгодой, эффективно сообщая о них всему мир!

 

Пишет East-fruit.com.