Компания «УкрАгроКонсалт» постоянно отслеживает реакцию аграрного сектора на внешние факторы и предлагает свой анализ ситуации.

Макроэкономические показатели
Общий объем товарооборота Украины в 2013 году составляет $ 140 300 000 000, при этом экспорт — $ 63300000000, импорт — $ 77 млрд. Отрицательное сальдо составляет $ 13700000000.

Крупнейшими торговыми партнерами, по итогам прошлого года, по-прежнему оставались Россия и ЕС. На Россию приходилось 24,7% всех внешнеэкономических контрактов Украины. Доля ЕС в структуре экспорта Украины занимает почти 27%, или около $ 17 млрд.

Как видно из таблицы, в течение последних трех лет российско-украинский товарооборот имеет тенденцию к сокращению, но при этом отрицательное сальдо сохраняется.

Основными позициями экспорта в Россию являются продукция машиностроения (от оборудования для электростанций и железной дороги для легковых автомобилей и комплектующих для военной промышленности), металлы, а также продукты питания.

Следует отметить, что в прошлом году Украина поставила аграрной и продовольственной продукции в Россию на сумму $ 2 млрд, а Россия экспортировала в Украину аграрной продукции на $ 835 млн.

alt

Таким образом, в случае продолжения торговой войны украинским экспортерам придется упорно искать новые рынки сбыта для своей продукции.

Как показывает анализ, наиболее чувствительными к потере рынка России станут кондитерская, мясо-молочная, алкогольная и безалкогольная промышленности, а также сектор переработки овощей и фруктов, экспорт продукции которых составляет $ 1340000000.

Молочная отрасль
Уязвимой отраслью в условиях потери рынка России остается мясо-молочная промышленность Украины. Украинские предприятия активно экспортируют твердые сыры в Россию. Между тем, по оценкам специалистов, падение экспорта сыров из Украины происходит периодически, и это не новость для сыроделов. Крайне важным в таких условиях становится улучшение качества продукции, в частности молока, которое используется в дальнейшем на производство других молочных продуктов.

Крупные предприятия инвестируют в строительство молочных предприятий в странах ЕС для завоевания позиций на европейских рынках. С одной стороны, это дает возможность совершенствоваться в технологическом плане, следовать европейским стандартам, с другой — это отток капитала из Украины.

Кроме того, некоторые молочные предприятия вынуждены менять свой ассортимент и производить ту продукцию, которая будет востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынках, отличающихся от рынков стран СНГ. Следовательно, есть вероятность сокращения линейки продуктов.
alt
Специалисты «УкрАгроКонсалт» уверены, что валютный фактор будет влиять на объемы импорта молочной продукции, а это приведет к постепенному замещению продуктами украинского происхождения. Более того, усилится конкуренция на внутреннем рынке за потребителя, что будет стимулировать повышение качества продукции. В то же время, снижение цен на продукцию мясо-молочной промышленности маловероятно.

Массовый выход на европейский рынок молочной продукции сдерживается необходимостью сертификации предприятий по требованиям ЕС. Этот процесс является длительным и затратным, что становится менее привлекательным для малых и небольших предприятий с ограниченным ассортиментом и объемами производства.

Масличные культуры и их продукты переработки
В 2013 г.., Украина поставила на экспорт в Россию масличных культур (преимущественно сои) на сумму $ 90 млн. Однако говорить о том, что этот факт является тенденцией, было бы нелогично. Во-первых, Россия сама высокими темпами наращивает объемы переработки сои, во-вторых, интерес к закупкам украинской сои со стороны российских импортеров был отмечен на фоне неурожая сои в России, в основных регионах производства (Амурская область).

Учитывая высокий спрос на украинскую сою со стороны других стран-потребителей, таких как Китай, Япония и т.д., потеря российского рынка не станет существенной.

Что касается конкуренции украинского и русского подсолнечного масла, то в связи с недавним открытием рынка ЕС, Украина имеет значительные преимущества увеличить долю поставок на европейский рынок.

Другим важным моментом для рынка продуктов переработки масличных культур в случае потери рынков сбыта в странах СНГ могут стать более прохладные торговые отношения с Беларусью, доля экспорта шрота из Украины в которую составляет около 33%. Кроме того, Беларусь активно покупает украинские рафинированное и бутилированное подсолнечное масло. Доля поставок растительных масел в соседнюю страну колеблется в пределах 22-25%.

Зерновые культуры
Украина, к сожалению, продолжает оставаться сырьевым придатком, хотя имеет все возможности для переработки сырья внутри страны.

alt«Закрытие» российского рынка не отразится существенно на украинском экспорта зерна, поскольку традиционными рынками сбыта отечественного зерна остаются Ближний Восток и Юго-Восточная Азия.

Между тем, возможно повышение себестоимости производства отечественной продукции за счет подорожания энергоносителей, а следовательно, может произойти снижение конкурентоспособности украинского зерна на мировых рынках. И здесь у России есть все шансы нарастить объемы экспорта кукурузы на наши, ранее завоеванные, рынки.

Негативное влияние и неопределенность влечет за собой валютный фактор. Прежде предприятия вынуждены на время отказаться от инноваций, произойдет задержка с модернизацией производства и внедрением новых технологий.

Возможно, в условиях дорогих энергоносителей Украине стоит задуматься о развитии биодизельной и биоэтанольной промышленности.

Кондитерская отрасль
Всего в течение 2000-2010 гг. Кондитерская отрасль Украины показывала уверенный рост производства, причем даже в кризисные 2008-2009 годы; менялась только динамика роста, но сам тренд был неизменным. В 2011 производство кондитерских изделий впервые снизилось на 2,2% с последующей стагнацией в 2012. Снижением производства кондитерских изделий произошло и в 2013

Среди основных причин снижения производства прежде можно назвать удорожанию изделий из-за роста цен на сырье, энергоресурсы, транспортные расходы, увеличение оплаты труда, сокращение экспортных поставок.

В 2012 было произведено 1075000 т кондитерских изделий, что в денежном выражении соответствует $ 4500000000. По предварительным данным, в прошлом году произошло снижение производства основных групп кондитерских изделий, что дает основания прогнозировать сокращение объемов продукции в целом по кондитерской отрасли.

При этом внутреннее потребление уже несколько лет остается на уровне 0,7-0,71 млн т.

Традиционно на внешние рынки идет около трети украинской кондитерской продукции. В 2011 было экспортировано кондитерских изделий на сумму $ 1100000000. В 2012-м поставки на внешние рынки снизились, однако это снижение не было столь значительным, как ранее предполагалось.

altПричиной стало введение Россией, которая является основным торговым партнером, в конце 2011 г.. В 2,5 года защитных пошлин на украинскую карамель в размере $ 294,10 / т, что составляет примерно 20% от таможенной стоимости продукции. Вслед за Россией защитные барьеры для украинской кондитерской отрасли возвели и другие государства Таможенного союза.

Давление на украинскую карамель со стороны Таможенного союза привело к тому, что отечественный продукт оказался востребован на рынках стран Юго-Восточной Азии — Китае, Вьетнаме, Афганистане, Монголии, Ираке. Тем самым, объемы экспорта в 2012 удалось сохранить на предыдущих уровнях.

Что касается экспорта кондитерских изделий в 2013 г.., То в в денежном выражении он оценивается на уровне $ 0990000000 по сравнению с $ 1100000000 в 2012 Следовательно, учитывая тенденцию сокращения экспортных поставок, освоение новых рынков оставаться крайне необходимым условием стабильности в отрасли.

Интересен тот факт, что в 2013 г.., Украина вывезла в Россию кондитерских изделий практически на ту же сумму, на которую Россия в том же году завезла к нам своей аналогичной продукции. В случае обострения торговых отношений возможный сценарий заполнения свободной ниши объемами продукции украинского происхождения.

Логистика
Принимая во внимание текущую политическую ситуацию, осуществление транспортировки товаров украинского происхождения в Россию или транзитом через территорию России связано с рисками невыполнения результате проведения несанкционированного таможенного контроля, вплоть до отказа в осуществлении перевозки. Есть также высокий риск потери товара.

В условиях резких изменений политической и рыночной конъюнктуры операторам рынка следует внимательно следить за ситуацией и оперативно принимать соответствующие решения.

В перспективе рекомендуется искать новые рынки сбыта украинской продукции и разрабатывать транспортно-логистические маршруты доставки совместно с экспедиторскими компаниями. В частности, по доставке товаров железнодорожным транспортом через западные пограничные переходы с перестановкой колесных пар. В условиях расширения географии поставок и освоения новых маршрутов актуальным может стать мультимодальная доставка груза.