Цена на растительное масло вырастут
В начале нового маркетингового сезона для масличных культур обсудить цены на них решили не только аграрии и переработчики, но и аналитики рынка. Так, 18 августа аналитическое агентство «УкрАгроКонсалт» при поддержке ассоциации «Укролияпром» провело конференцию «Black Sea Oil Trade 2013: Новые рынки. Новые стратегии ».
По словам организаторов, доля стран Черноморского региона в торговле масличными культурами растет ежегодно. Украина и Россия занимают первое и второе месяца в мировой торговле подсолнечным маслом, что вместе составляет более 70% ее объема. Украина также является третьим мировым экспортером рапса и главным поставщиком его в страны ЕС. На фоне лидирующих позиций на рынке масла, в Черноморском регионе сейчас растут также урожаи сои. Во многих странах региона произошло импортозамещения соевого шрота, и на очереди увеличение объемов его экспорта.
Однако поступательное развитие масложировой отрасли Украины сталкивается с большими проблемами. Наиболее существенной является дефицит масличного сырья на фоне высоких инвестиций в масличные производство. Острота проблемы позволяет говорить о необходимости пересмотра стратегий развития всего масложирового комплекса Украины.
Аналитик «УкрАгроКонсалта» Юлия Гаркавенко обнародовала тенденции этого сезона на рынке масличных в мире и в Украине.
Так, сезон начался с падения цен на масло и масличные культуры. Первым оказался рапс, поскольку он начинает выход на рынок масличных культур. В странах Евросоюза падение произошло до 340 евро за тонну. Причиной аналитики агентства называют рост мирового урожая. Так, в 2013 году прирост мирового урожая рапса составил 3,6 млн тонн. Рост произошел в ЕС (+1,5 млн тонн), Канаде (1200000 тонн), Украина (0900000 тонн), других странах Черноморского региона. Ожидается, что урожай рапса в этом году будет рекордным.
В соответствии со снижением мировых цен произошло падение цен и в Украине. Правда, отмечают аналитики, не так существенно, как в Европе. Однако все равно это было шоком для сельхозпроизводителей, которые никак не ожидали падения ниже 4 тыс. грн за тонну рапса. Тем не менее, в Украине сезон начался с цены в 3600 грн за тонну. Еще более значительным было падение цен на семена подсолнечника. Если средняя цена на культуру в 2013/2013 МГ составляла 4500 грн / тонна (2011/2012 маркетинговый год — 3500 грн / т), то нынешний сезон стартовал из средней цены в 2850 грн / тонна, то есть по сравнению с прошлым сезоном ниже на $ 200.
Аграрии отреагировали на резкое снижение цен на свою продукцию традиционно: сразу начались разговоры о заговоре переработчиков и трейдеров. Последние отвечали, что вынуждены были снизить закупочные цены, поскольку снизились мировые цены на масло. И они были правы, поскольку ценыРис. 1. Корреляция цен на масло и подсолнечник.
Рис. 1. Корреляция цен на масло и подсолнечник.
на подсолнечник тесно взаимосвязаны (см. рис. 1).
То же время цены на масло снизились на 23%, а цены на семена подсолнечника — на 31%.
По словам аналитика, этот зазор, даже при условии, что цены на масло будут падать, позволит ценам на сырье оставаться неизменными или даже незначительно расти. Что, собственно, и происходит сейчас.
Между тем с начала сезона из-за засухи в США и конфликт в Сирии цены на масличные, связанные с ценами на кукурузу и нефть, постепенно начали расти. На это отреагировал и внутренний рынок, в частности увеличились продажи на экспорт рапса. За 2,5 месяца из Украины было вывезено 1 млн тонн рапса. Таких темпов, отмечают аналитики, не было даже в урожайном сезоне 2008/2009.
На фоне ожидания рекордного урожая подсолнечника наблюдается дефицит сырья для масложирового комплекса. В первую очередь, это связано с тем, что производители не хотят продавать семена по низким ценам. С другой стороны, на ситуацию влияет и замедление темпов уборки в связи с дождями, хотя сначала эти темпы и опережали прошлый год. Все это провоцирует ажиотажный спрос со стороны переработчиков, которым нужно загрузить свои мощности, которые только за последний год увеличились на 2 млн тонн.
Все эти факторы, по мнению оратора, приведут к росту цен на семена подсолнечника в ближайшее время.
Эту тенденцию также подтверждает и то, что подсолнечное масло становится дешевле соевого. Разрыв в начале текущего сезона в пользу подсолнечного масла составил $ 20 за тонну. В 2011/2012 маркетинговом году этот разрыв доходил максимально до $ 70 за тонну. Это говорит, что спрос на подсолнечное масло будет очень высоким. Соответственно возрастет и спрос на семена подсолнечника, и цена на него.
По прогнозам агентства, до конца 2013 года цены на культуру вырастут минимум на 20-30%.
Юлия Гаркавенко также обратила внимание и на сою как на «очень интересную культуру, открывает в новом сезоне для аграриев большие перспективы».
Рис. 2. Внутренние цены на масличные культуры.
Рис. 2. Внутренние цены на масличные культуры.
По ее словам, цены на сою последние три сезона были наиболее низкими по сравнению с другими масличными (см. рис. 2). Однако в конце 2012/2013 МГ цены на сою не только превысили стоимость рапса и подсолнечника, но и росли на фоне падения цен на другие масличные, достигая 5600 грн за тонну на элеваторе и до 6 тыс. гривен — с доставкой на завод. Безусловно, цены на сою в начале сезона снизились, как и на все другие масличные культуры, но они все равно остались на более высоком уровне других культуры. «Если в предыдущие годы наиболее прибыльной культурой был подсолнечник, то в этом сезоне, скорее всего, спасительной для аграриев станет именно соя.
Кроме того, на сою существует очень большой спрос со стороны внутренних переработчиков, так и со стороны экспортеров. Недавно, например, заинтересовался Китай, закупив пробную партию. Кроме того, есть заинтересованность России, текущего сезона понесла потери посевов на площади около 500 тыс. га.
В конце доклада эксперт привела оценки нынешнего украинского урожая подсолнечника. По оценкам агентства, он составит 10,5 млн тонн, благодаря чему можно будет произвести 4,3 млн тонн подсолнечного масла. Экспорт при этом составит 3,7 млн ??тонн.
***
40000000
тонн
Именно на такое количество получилось Министерство сельского хозяйства США (USDA) в своем последнем прогнозе валового сбора семян подсолнечника. Доля Украины в этом сборе оценена в 25%.
По данным ассоциации «Укролияпром», передает национальный агропортал latifundist.com, это весьма оптимистичные цифры, но они могли быть еще выше при более высокой отдачи с гектара в Украине. «Да, Украина входит в мировую ТОП-10 урожайности семян с гектара. Но средний мировой урожай держится на отметке 25 ц / га, а в Украине это 18,7 ц / га, — отмечает глава ассоциации Степан Капшук. — Эта «вилка» — наш резерв роста ».
По его мнению, кроме внешних факторов, среди которых главным выступает высокий спрос на мировом рынке, развития выращивания масличных в Украине очень способствовал рост внутренней переработки.
«Главный внутренний стимул — рост переработки. Надо, чтобы семена оставались в стране, а за границу шла масло. В Украине это поняли. Интересно, что механизмом стимула стало весьма нелюбимое аграриями экспортную пошлину. Но именно этот фактор заставил развивать внутреннюю переработку, повлекшей за собой и выращивания семян. За последние 15 лет с 2 млн тонн в 1998 году сейчас украинские мощности переработки достигли среднего ежегодного объема в 13,3 млн тонн. За этот же период в стране построен 21 перерабатывающий завод, а в целом в переработку было вложено более $ 1 млрд », — уточнил гендиректор« Укролияпром ».