Соя
Отечественное производство
Украина стремительно расширяет посевные площади под соей: ее активно покупают за рубежом, а внутри страны растет поголовье птицы и свиней, которым нужны соевые корма. Эта бобовая культура является дешевым поставщиком белка, способным заменить и мясо, и молочные продукты.
Динамика производства сои в Украине
alt
Источник: Госстат Украины, 2013
В Украине посевные площади под этой культурой с каждым годом увеличиваются. Соя нуждается в большом количестве влаги, поэтому ее выращивают в центральных областях — Полтавской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черкасской, а также Херсонской. В прошлом сезоне в общем зерновом клине соя занимала около 10% (по данным Госкомстата — 1400000 га), а в конце 1990-х на нее приходилось не более 300 тыс. Га посевных площадей.
За последние годы наши аграрии сделали настоящий прорыв в производстве этой масличной культуры. Если в 1999 году ее валовой сбор составил всего 45 тыс. Т, то в 2012-м он достиг 2400000 т. Урожай мог бы быть еще выше, но помешала прошлогодняя летняя засуха. За неблагоприятных погодных условий урожайность сои снизилась до 17 ц / га, тогда как годом ранее она была на уровне 20,4 ц / га. В итоге валовой сбор, несмотря на расширение площадей, оказался всего на 2% больше, чем в сезоне 2011-го. Урожаи последних лет позволили Украине войти в десятку крупнейших мировых производителей и экспортеров сои.
Переработка и экспорт
Последние годы она стала одной из основных экспортных культур после пшеницы и кукурузы. Экспорт в сезоне 2011-2012 составлял 1500000 т против 1100000 т годом ранее. В этом сезоне экспорт сои может достичь 1700000 т на сумму 1100000000 долларов. Зато соевые бобы в Украине почти не ввозятся. Однако ранее ежегодно Украина импортировала до 100 тыс. Т соевого шрота.
Структура мирового экспорта сои в 2012-2013 МГ
alt
Источник: USDA: апрель, 2013
В Украине начала активно развиваться собственная переработка сои на корм и масло. Масло пользуется спросом, поскольку ее применяют в пищевой, косметической промышленности и для производства пластмассы, часть идет на выпуск биодизеля. По оценкам Минагропрода, сейчас в стране работает около двухсот перерабатывающих предприятий. Кстати, в среднем строительство такого завода мощностью до 70 тыс. Т сырья в год обходится в 10-15 млн долларов. Инвестиции в строительство скупаются быстро — в течение двух-трех лет.
Небольшие объемы шрота Украина уже начала отправлять на экспорт, в частности в Польшу и Беларусь, где активно развивается животноводческая отрасль.
В 2011-2012 маркетинговом году (МГ) украинские предприятия переработали 400 тыс. Т сои, тогда как в предыдущем сезоне — 285 тыс. Т. На рынке наблюдается высокая конкуренция между экспортерами и переработчиками сои. Не исключено, что в конце сезона запасы бобов заметно снизятся, и переработчики столкнутся с дефицитом сырья. Экспортеры более платежеспособные, поэтому конкуренция за сою усилится, что может привести к росту цен.
Переработка сои становится все более привлекательной благодаря увеличению в Украине поголовье птицы и свиней. Поскольку используя сою в кормах, можно снизить себестоимость производства молока, увеличить производства мяса; соя применяется и в птицеводстве и рыбоводстве. Мясоперерабатывающие предприятия с помощью сои стремятся удешевить свою продукцию. В среднем в год отечественные производители колбасы закупают 150-200 тыс. Т сои.
Мировое производство
Производят сою в 75 странах, наиболее крупными из которых являются Соединенные Штаты Америки, Бразилия, Аргентина и Китай. По прогнозам Министерства сельского хозяйства США (USDA), в 2012-2013 МГ производство сои составит 270 млн т, что меньше по сравнению с предыдущим сезоном на 30 млн. Соевые бобы имеют наибольшую долю в структуре мирового производства масличных культур. По итогам прошлого сезона она составляла 61%, тогда как рапса — 14%, а подсолнечника — лишь 8%.
Площадь выращивания сои в мире имеет тенденцию к ежегодному росту, и как следствие, в текущем сезоне превысит все периоды выращивания этой культуры. Она составит почти 109 млн га, что на 6 млн га больше по сравнению с предыдущим сезоном. Урожайность также превысила предыдущий год, что и повлияло на установление рекордных объемов производства. Увеличение производства произошло в Бразилии, Аргентине, Канаде, Парагвае и Индии. США наоборот уменьшили производство на 3% по сравнению с предыдущим сезоном.
Структура мирового производства сои в 2012-2013 МГ
alt
Источник: USDA: апрель, 2013
Рост численности населения в мире обеспечивает повышенный спрос на сою и продукты ее переработки, поскольку в странах с низким уровнем доходов населения они используются как дешевый растительный белок для питания людей, а в развитых странах — как ценная белковая сырье в кормлении животных.
Потребление и торговля
По данным USDA, мировое потребление сои имеет тенденцию к росту. В текущем сезоне спрос на эту культуру составит 260 млн т, что больше по сравнению с прошлым сезоном на 4 млн т и превышает среднегодовой показатель за последние 10 лет на 16%. Однако, в отличие от предыдущего года, объемы потребления сои уступать ее производству. Это положительно скажется на мировых конечных запасах. К концу сезона они составят 62600000 т, что на 7500000 т меньше прошлогоднего.
Динамика мирового потребления сои
alt
Источник: USDA: апрель, 2013
Увеличение объемов производства повлияло на повышение активности мировой торговли. Объем экспорта сои ожидается на уровне 98 млн т, что на 6,5% уступает уровню прошлого года. В целом доля экспорта сои относительно объемов его потребления составляет 22%, что объясняется значительным удовлетворением потребностей мировых потребителей именно соевыми бобами, а не продуктами их переработки, каковы масло и шрот. Структура мирового экспорта сои распределяется следующим образом: Бразилия, США — по 37%, Аргентина — 11%, Парагвай — 5%, Канада — 4%. На другие страны приходится 6% мировых продаж.
Крупнейшим импортером сои является Китай. В нынешнем сезоне объемы закупок страны составят почти 63% мирового импорта. К тому же, в новом сезоне они также будут удерживаться на высоком уровне. В ближайшей перспективе Китай будет вынужден увеличить закупки сои для нужд внутреннего рынка. Поскольку запасы продукции в стране находятся на очень низком уровне, а урожай уменьшился до 12500000 т, что значительно меньше прошлогоднего. Таким образом, импорт сои Китаем в 2012-2013 МГ может вырасти до 61 млн т против 59 млн т годом ранее.
В течение 2012-2013 МГ на мировых товарных биржах наблюдалось незначительное повышение цен на соевые бобы. Если в октябре прошлого года закупочная цена в США на условиях франко-склад составляла $ 522 / т, то в марте текущего года повысилась до $ 533 / т. В общем средние мировые цены 2011-2012 МГ остаются ниже по сравнению с нынешним сезоном на 8%.
Эксперты Oil World, учитывая повышенный спрос на растительное масло, прогнозируют мировой рост цен на масличные зерно в текущем маркетинговом году. Этому будет способствовать уменьшению предложения пальмового масла из Малайзии. Как следствие, основным товаром на рынке масличных зерна станут соевые бобы. Повышенный спрос на продукцию будет наблюдаться со стороны биодизельной промышленности таких стран, как ЕС, США, Аргентина и Бразилия, а также пищевой промышленности Китая и Индии. Учитывая зависимость отечественного рынка сои от тенденций в мире, то внутренние закупочные цены на сою также могут вырасти.
Прогноз на новый сезон
В новом сезоне посевные площади под соей продолжат расширяться. Ожидается, что они достигнут 1,5-1,6 млн га (против 1470000 га годом ранее), а валовой сбор увеличится до 2,7-2,9 млн т.
Прогноз структуры мирового импорта сои в 2012-2013 МГ
alt
Источник: USDA: апрель, 2013
Такой интерес аграриев объясняется высокой рентабельностью производства сои. Конечно, к подсолнечника она не дотягивает, но все равно это одна из самых прибыльных культур. Расходы на гектар в зависимости от технологии находятся в пределах 2500-4000 грн, тогда как доходы составляют от 5 до 8 тыс. Грн / га (себестоимость выращивания подсолнечника несколько ниже — около 2500 грн / га, а доходы выше — 6-9 тыс. грн). Сейчас цена на сою выросла по сравнению с прошлым годом на треть, достигнув 4 500-4 600 грн / т (на предприятии).
Таким образом, цены на сою превысили уровень предыдущих сезонов и почти приблизились к ценам на другие масличные культуры, в том числе на рапс и подсолнечник. Если в прошлом сезоне рапс стоил на 18% дороже сои, то сейчас она проигрывает в цене лишь 3%. А разница с нашей основной масличной культурой — подсолнечником — составляет около 500 грн / т. По оценкам Министерства аграрной политики и продовольствия, сейчас сою в нашей стране выращивают около 7 тыс. Хозяйств.
По прогнозам Украинской ассоциации производителей и переработчиков сои, к 2015 году производство сои в Украине может увеличиться до 4 млн т, учитывая площади посева на уровне 2 млн га. При этом экспорт сои из Украины повысится до 1600000 т и расти мощности по переработке сои. Если в 2003 году они составляли 160 тыс. Т, то в нынешнем — 1700000 т.
Согласно последнему отчету аналитиков Informa Economics, в 2013-2014 МГ мировое производство соевых бобов достигнет 280 млн т, что незначительно отличаться от предыдущей оценки экспертов, однако превысит прогнозируемый показатель 2012-2013. Понижающие корректировки может произойти за счет США и Бразилии, где валовой сбор этих бобов ожидается на уровнях 92600000 т и 76200000 т соответственно. В Китае и Аргентине прогноз урожая сои остался без изменений, а именно 14 и 58 млн т соответственно.